V prvej časti úspešného filmu mladý rojko Štikút vycvičil draka Bezzubku, spriatelil sa s ním a Vikingom dokázal, že ľudia a draci môžu žiť spolu. Príbeh sa v druhej časti posúva o päť rokov dopredu a z Berku sa stal dračí raj, kde sa ľudia a draci majú radi. Štikút s Bezzubkou mapujú neznáme územia a objavujú nové svety s novými drakmi. Jedno ich dobrodružstvo ich privedie do ťažko prístupnej ľadovej jaskyne, ktorá je domovom stovky neznámych divokých drakov. Tiež sa tu stretnú s tajomnou Dračou jazdkyňou, z ktorej sa vykľuje Štikútová dávno stratená matka Valka. Na láskyplné objatia matky so synom ale nie je čas, pretože nad spolužitím ľudí a drakov sa sťahujú mračná, a s nimi nafúkaný lovec drakov ERET. Všetci spolu sa budú musieť mocnému nepriateľovi postaviť.
