V juhočeskej dedinke, uprostred strieborných rybníkov a tmavých lesov, žije pohľadný mládenec Jindřich, ktorý sa jedného dňa vydá do sveta s pevným rozhodnutím vyslobodiť zakliatu princeznú. Na svojej ceste sa dostane do strašidelného mlyna, kde žije so svojím otcom, mlynára, krásna Eliška.