Pri skúmaní vraku vesmírnej lode Autobotov sa Optimus Prime nakazil smrtiacim vírusom a ocitá sa v ohrození života. Kvôli jeho záchrane sa Arce a Bumblebee pokúsi nepozorovane dostať na Nemesis, aby tam našli protiliek. 3. disk v poradí obsahuje epizódy 11 – 15 prvej série s českým dabingom.